招投標的基本知識

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(一)招投標的概念及特征

1、什么是招投標

招投標,其全稱為招標投標,是一種因招標人的要約,引發投標人的承諾,經過招標人的擇優選定,最終形成協議和合同關系的平等主體之間的經濟活動過程。

招標人,也叫招標采購人,是采用招標方式進行貨物、工程或服務采購的法人和其他社會經濟組織。

投標人是指響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。其中,那些對招標公告或邀請感興趣的可能參加投標的人稱為潛在投標人,只有那些響應并參加投標的潛在投標人才能稱為投標人。

招標方與投標方交易的項目統稱為“標的”。招投標交易的項目分類為工程類、貨物類、服務類。工程類項目“標的”指的是項目的工程設計、土建施工、成套設備、安裝調試等內容。貨物類項目“標的”指的是擬采購商品規格、型號、性能、質量要求等。服務類項目“標的”指的是服務要保障的內容、范圍、質量要求等。服務包括除工程和貨物以外的各類社會服務、金融服務、科技服務、商業服務等,包括與工程建設項目有關的投融資、項目前期評估咨詢、勘察設計、工程監理、項目管理服務等。服務招標中還包括各類資產所有權、資源經營權和使用權出讓招標,如企業資產或股權轉讓、土地使用權出讓、基礎設施特許經營權、科研成果與技術轉讓以及其他資源使用權的出讓招標等。

2、招投標的基本原則

招標投標應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。

公開原則是指招標項目的要求、投標人資格條件、評標方法和標準、招標程序和時間安排等信息應當按規定公開透明;

公平原則是指每個潛在投標人都享有參與平等競爭的機會和權利,不得設置任何條件歧視排斥或偏袒保護潛在投標人;

公正原則是指招標人與投標人應當公正交易,且招標人對每個投標人應當公正評價;

誠實信用原則是指招標投標活動主體應當遵紀守法、誠實善意,恪守信用,嚴禁弄虛作假、言而無信。

3、招投標的特征

招標投標是一種商品交易方式,是市場經濟發展的必然產物。與傳統交易活動中采用供求雙方“一對一”直接交易的交易方式相比,招標投標是相對成熟的、高級的、有組織的、規范化的交易方式,具有以下特征:

⑴競爭性。招投標的核心是競爭,按規定每一次招標必須有三家以上投標,這就形成了投標者之間的競爭,他們以各自的實力、信譽、服務、質量、報價等優勢,戰勝其他的投標者。競爭是市場經濟的本質要求,也是招標投標的根本特性。

⑵程序性。招標投標活動必須遵循嚴密規范的法律程序。《中華人民共和國招標投標法》及相關法律政策,對招標人從確定招標采購范圍、招標方式、招標組織形式直至選擇中標人并簽訂合同的招標投標全過程每一環節的時間、順序都有嚴格、規范的限定,不能隨意改變。任何違反法律程序的招標投標行為,都可能侵害其他當事人的權益,必須承擔相應的法律后果。

   ⑶規范性。《中華人民共和國招標投標法》及相關法律政策,對招標投標各個環節的工作條件、內容、范圍、形式、標準以及參與主體的資格、行為和責任都作出了嚴格的規定。

   ⑷一次性。投標要約和中標承諾只有一次機會,且密封投標,雙方不得在招標投標過程中就實質性內容進行協商談判,討價還價,這也是與詢價采購、談判采購以及拍賣競價的主要區別。

   ⑸技術經濟性。招標采購或出售標的都具有不同程度的技術性,包括標的使用功能和技術標準、建造、生產和服務過程的技術及管理要求等;招標投標的經濟性則體現在中標價格是招標人預期投資目標和投標人競爭期望值的綜合平衡。

(二)招標的方式及組織形式

1、招標的方式

按照競爭開放程度,招標方式分為公開招標和邀請招標兩種方式。招標項目應依據法律規定條件、項目的規模、技術、管理特點要求、投標人的選擇空間以及實施的急迫程度等因素選擇合適的招標方式。依法必須招標項目一般應采用公開招標,如符合條件,確實需要采用邀請招標方式的,須經有關行政主管部門核準。

公開招標。公開招標屬于非限制性競爭招標,是招標人以招標公告的方式邀請不特定的符合公開招標資格條件的法人或其他組織參加投標,按照法律程序和招標文件公開的評標方法、標準選擇中標人的招標方式。這是一種充分體現招標信息公開性、招標程序規范性、投標競爭公平性,大大降低串標、抬標和其他不正當交易的可能性,最符合招標投標優勝劣汰和“三公”原則的招標方式,也是常用的采購方式。依法必須招標項目采用公開招標應當按照《中華人民共和國招標投標法》規定,在指定的媒體發布招標公告。

邀請招標。邀請招標屬于有限競爭性招標,也稱選擇性招標。招標人向已經基本了解或通過征詢意向的潛在投標人,經過資格審查后,以投標邀請書的方式直接邀請符合資格條件的特定的法人或其他組織參加投標,按照法律程序和招標文件規定的評標方法、標準選擇中標人的招標方式。邀請招標不必發布招標公告或招標資格預審文件,但應該組織必要的資格審查,且投標人不應少于3個。由于邀請招標選擇投標人的范圍和投標人競爭的空間有限,可能會丟失理想的中標人,達不到預期的競爭效果及其中標價格。邀請招標適用于因涉及國家安全、國家秘密、商業機密、施工工期或貨物供應周期緊迫、受自然地域環境限制只有少量幾家潛在投標人可供選擇等條件限制而無法公開招標的項目,或者受項目技術復雜和特殊要求限制,且事先已經明確知道只有少數特定的潛在投標人可以響應投標的項目,或者招標項目較小,采用公開招標方式的招標費用占招標項目價值比例過大的項目。

公開招標的優點是可以最大限度地為一切有能力的投標人提供公平競爭機會,招標人可以有最大可能的選擇范圍,是最具有競爭性的招標方式。缺點是招標程序復雜,費用高,全過程所需時間長,參加投標的投標人數越多,中標的可能性越小,投標人為了取得成功交易需承擔較大的風險。邀請招標由于被邀請參加的投標競爭者有限,不僅可以節約招標費用,而且提高了每個投標者的中標機會。由于不用刊登招標公告,投標有效期大大縮短,對采購那些價格波動較大的商品是非常必要的,可以減低投標風險和投標價格,然而,由于邀請招標限制了充分的競爭,因此招標投標法規一般都規定,招標人應盡量采用公開招標。

2、招標的組織形式

招標的組織形式主要有自行組織招標和委托代理招標兩種。

自行組織招標。招標人具有編制招標文件和組織評標能力的,可以自行組織招標。自行組織招標雖然便于協調管理,但往往容易受招標人認識水平和法律、技術專業水平的限制而影響和制約招標采購的“三公”原則和規范性、競爭性。因此招標人如不具備自行組織招標的能力條件者,應當選擇委托代理招標的組織形式。

委托代理招標。由于招投標活動的周期一般比較長,過程也比較復雜,涉及的法律法規和政策性文件較多,在實際操作中,招標人或投標人往往委托專業化的公司即招投標代理機構來運作。招標人應該根據招標項目的行業和專業類型、規模標準,選擇具有相應資格的招標代理機構,委托其代理招標采購業務。

招標代理機構是依法成立,具有相應招標代理資格條件,且不得與政府機關及其他管理部門存在任何經濟利益關系,按照招標人委托代理的范圍、權限和要求,依法提供招標代理的相關服務,并收取相應服務費用的專業化、社會化中介組織,屬于企業法人。工程建設項目、機電產品國際招標、政府采購、中央投資項目等招標代理機構的資格認定標準以及招標代理業務范圍必須分別符合以下規定:

    ①《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》(建設部[2007]第154號令)《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法實施意見》(建設部建市[2007]230號);

    ②《機電產品國際招標機構資格審定辦法》(商務部[2005]第6號令);

    ③《政府采購代理機構資格認定辦法》(財政部[2006]第31號令);

    ④《中央投資項目招標代理機構資格認定管理辦法》  (國家發展改革委[2005]第36號令)。

招標代理機構由于經過行政監督部門認定,相對招標人具有更專業的招標資格能力和業績經驗,并且相對獨立超脫,能夠以其相對專業化和信息方面的優勢,可以為業主尋求到質量更優、價格更低、服務更好的產品與勞務的提供商,這無疑減少了業主的工作時間,提高了工作質量。因此即使招標人具有自行組織招標的能力條件,也可優先考慮選擇委托代理招標。

3、一次性招標和兩階段招標

一次性招標是招標人選擇一種招標方式,按照規定的招標程序,招投標雙方一次性完成交易的招標形式。兩階段招標是把同一個項目分兩次進行開標評標,招投標雙方通過兩個階段完成交易的招標形式。兩階段招標一般適用于工程項目投資額巨大,或項目技術水平較高,或項目復雜性特殊性要求的,是招標人降低投資風險的重要手段。如大宗的技術性較強的采購項目,招標人選定一種招標方式后,第一階段招標,從投標方案中優選技術設計方案,統一技術標準、規格和要求的技術標的招標活動;第二階段按照統一確定的設計方案或技術標準,組織項目最終招標和投標報價,即進行商務標的招標活動。

(三)招投標的一般程序

按照招投標活動實施階段劃分,以建設工程施工項目為例,招投標活動一般分為四個階段:

1、招標準備階段。招標人填寫《建設工程招標申請書》,報有關部門審批;獲準后組織招標班子和評標委員會;編制招標文件和標底;發布招標公告;審定投標單位;發放招標文件;組織招標會議和現場勘察;接受投標文件。

為了保證潛在投標人能夠公平地獲取投標競爭的機會,確保投標人滿足招標項目的資格條件,同時避免招標人和投標人不必要的資源浪費,招標人一般應當對投標人資格組織審查。資格審查分為資格預審和資格后審兩種。

資格預審是指招標人采用公開招標方式,在投標前按照有關規定程序和要求公布資格預審公告和資格預審文件,對獲取資格預審文件并遞交資格預審申請文件的潛在投標人進行資格審查的方法。資格預審由資格審查委員會依據資格預審文件規定的審查方法、審查因素和標準,審查投標申請人的投標資格,確定通過資格預審的申請人名單,向招標人提交書面資格審查報告,招標人在規定的時間內以書面形式將資格預審結果通知申請人,并向通過資格預審的申請人發出投標邀請書。

資格后審是指開標后由評標委員會對投標人資格進行審查的方法。采用資格后審辦法的,按規定要求發布招標公告,并根據招標文件中規定的資格審查方法、因素和標準,在評標時審查投標人的資格。

采用邀請招標的項目可以直接向經過資格審查、滿足投標資格條件的3個以上潛在投標人發出投標邀請書。

2、投標準備階段。根據招標公告或招標單位的邀請,選擇符合本單位施工能力的工程,向招標單位提交投標意向,并提供資格證明文件和資料;資格預審通過后,組織投標班子,跟蹤投標項目,購買招標文件;參加招標會議和現場勘察;編制投標文件,并在規定時間內報送給招標單位。

3、開標評標階段。按照招標公告規定的時間、地點,招標人、投標方派代表出席開標大會,并有公證人在場的情況下,按程序要求當眾開標;評標委員會對投標方進行詢標、評標;投標方做好詢標解答準備,接受詢標質疑;等待評標決標。

4、定標簽約階段。評標委員會提出評標意見,報送上級主管部門批準;依據定標內容向中標單位發出《中標通知書》;中標單位接到通知書后,在規定的期限內與招標單位簽訂工程項目合同。

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